Selang beberapa hari, pawang gajah tadi menantang Abu Nawas secara pribadi.
Tantangannya adalah agar Abu Nawas membuat gajahnya menggeleng.
Jauh sebelumnya, si pawang sudah melatih gajah agar mengangguk, apapun yang ditanyakan kepada hewan itu.
Haripun tiba, warga berdatangan untuk menyaksikan pertunjukan itu. Seraya bertanya-tanya, apakah Abu Nawas bisa menyelesaikan tantangan.
Abu Nawas mendekati sang gajah. "Kau kenal aku?," kata Abu Nawas, gajah mengangguk.
"Kau takut padaku," tanya Abu Nawas lagi. Lagi-lagi gajah mengangguk.
"Kau Takut sama Tuanmu?," kata Abu Nawas, tentu saja gajah itu mengangguk.
Setelah itu, Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil, berisi balsem. Lalu dia mengoleskan di selangkangan gajah.