Peserta pertama masuk ke dalam bilik kamar pribadi raja, menata posisi duduknya.
Ia mulai dengan sebuah cerita dahulu kala ada pemuda durhaka bernama Sa'labah. Kelakuan kurang ajarnya mengiris hati orangtuanya sampai menjelang wafat ia sakratul maut.
Sampai cerita habis Raja semakin sulit menguap, lantaran menyimak dengan alur cerita yang menyayat hati tersebut.
Karena dianggap gagal peserta pertama dipersilahkan pulang kerumah.
Saat bersamaan peserta kedua memasuki ruangan peserta kedua lalu duduk bersila di kursi yang sudah disediakan pengawal istana.
BACA JUGA:Begini Cara Abu Nawas agar Tidak Basah saat Kehujanan
Dengan percaya diri ia mulai mendongeng. Begitu cantik jelitanya Ratu Balqis membuat siapapun kepincut termasuk para jin.
Namun sayang dibalik kesempurnaan ternyata ada kutil kecil di betis sebelah kirinya. Penasaran dengan betis Ratu Balqis yang digosipkan ada kutilnya, Raja semakin sulit tidur.